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Progreso del relevamiento0%
Fase de Onboarding

Relevamiento del Diagnóstico

Este cuestionario nos permite entender cómo funciona tu empresa por dentro, área por área, para detectar oportunidades reales de mejora e IA. Cuanto más concretos sean tus ejemplos, mejor el diagnóstico.

Antes de empezar

Arrancá por el Paso 1: el organigrama y las herramientas que usan. Eso se carga una sola vez y evita que te preguntemos lo mismo en cada área. Después seguí con las áreas que contrataste, en el orden que quieras. Toma entre 40 y 50 minutos. No hace falta terminar de una sola vez, pero enviá el formulario cuando esté completo. No analizamos creatividad ni juzgamos: solo entendemos el flujo real.

Paso 1 · Tu empresa

Quiénes son y con qué trabajan. Esto lo cargás una sola vez y nos evita repetir las mismas preguntas en cada área.

01

Datos generales

Para identificar tu empresa y a quién relevamos

Nombre legal o comercial
Número aproximado de personas
Se relevan únicamente las áreas que contrataste
—
02

Organigrama

Quién es quién en tu empresa

No hace falta cargar a toda la nómina, pero sí a todas las personas que tocan el día a día: quien atiende el WhatsApp, quien factura y cobra, quien prepara o entrega — aunque sean tercerizados. Si al describir tu negocio te sale decir "la vendedora" o "el chofer", acá es donde le ponemos nombre. Normalmente son entre 3 y 10 personas.
Agregá una fila por persona. Nombre y rol son lo mínimo; el resto ayuda pero es opcional.
03

Stack tecnológico

Con qué herramientas trabajan hoy

Marcá todo lo que usan de verdad hoy, aunque sea a medias. Si algo lo compraron pero nadie lo usa, mejor no lo marques (contanoslo abajo).
Gestión / ERP
Planillas, archivos y notas
Comunicación
Ventas / CRM
Facturación y fiscal
Marketing y web
Tareas, IA y automatización
Separalas con comas. Sumá también lo que compraron y no usan.
«Centralizada» = el dato nace y vive en el sistema. Si primero se anota en papel o WhatsApp y después se carga, es «repartida».
Es decir: ¿el dato pasa solo de una a otra, o alguien lo vuelve a cargar a mano?
La respuesta más útil de todo el formulario: cada dato duplicado es una automatización posible.
Acceso temporal solo para analizar los flujos; no modificamos nada
Pregunta adicional
Nombre y contacto de quien administra los usuarios (puede ser un proveedor del sistema).

Marketing · Captación y contenido

Analizamos el flujo de captación (de dónde vienen y dónde se pierden los clientes), no la creatividad.

01

Canales y flujo de captación

Por dónde atraen clientes y cómo llegan hasta ustedes

Seleccioná todos los que usan hoy. Marcá también las redes que existen aunque casi no se usen — abajo te preguntamos quién las mira.
Vale responder «nadie»: es un dato importante, no una falta. Ojo con las redes que prometen «pedidos por DM» y nadie mira.
Pregunta adicional
El nombre de la persona o de la agencia que se encarga.
Queremos entender el recorrido real: desde que alguien te descubre hasta que te consulta.
¿Saben qué canal o campaña trajo a cada cliente?
02

Medición y pérdidas

Qué miden y dónde se caen los interesados

Pensá en la captación: gente que te ve y no te escribe, consultas sin responder, seguidores que no compran… Si la pérdida es por stock o entregas, contala en su área.
Lo que más te frustra hoy, en tus palabras.

Ventas · Conversión y control

Si ventas está roto, todo lo demás da igual. Miramos qué pasa desde que entra un interesado hasta que compra (o no).

01

Cómo se vende

Por dónde venden y qué pasa cuando entra un interesado

Contanos el recorrido tal como pasa hoy, sin idealizarlo. Incluí cómo arman el presupuesto y cuánto tardan, de dónde sale el precio (¿lista, sistema, lo define alguien?) y qué hacen cuando no hay stock.
Muchos negocios anotan en papel o WhatsApp y cargan después. Contanos cuándo se carga de verdad.
02

Números y pérdidas

Volumen real y dónde se caen las ventas

Nos ayuda a leer bien los números de abajo: el cliente que repite no suele contar como consulta nueva.
Números estimados, no hace falta que sean exactos. Ticket = lo que vale una venta típica, no lo que facturás al mes: si en un mes vendés Gs 100.000.000 en 50 ventas, tu ticket es Gs 2.000.000. Si algo no lo miden, marcá «No lo sé / no lo medimos».
Consultas / leads por mes
Ventas cerradas por mes
Ticket promedio por venta (Gs.)
Pregunta adicional
Qué parte aproximada de tus ventas representan, y si compran todo el año o por temporada.
Lo que más te frustra hoy, en tus palabras.

Delivery / Operaciones · Entrega y cumplimiento

Suele ser donde está el mayor caos y las mayores oportunidades. Miramos cómo se cumple lo vendido.

01

Qué entregan y cómo

Producto o servicio, y el camino real hasta el cliente

Si una parte se retira en el local, decilo: explica por qué las entregas y las ventas no dan el mismo número.
Acá suelen esconderse los cuellos de botella. Contanos el paso a paso real, incluyendo dónde entran proveedores o fletes externos, y cómo se entera del pedido quien prepara la entrega (¿un aviso, un papel, el sistema?).
Lo que se repite: atrasos, entregas equivocadas, coordinación que depende de una sola persona…
02

Recursos, postventa y volumen

Control de lo disponible, qué pasa después y dimensiones

Lo que queda en papel o digital cuando el pedido ya está en manos del cliente. Si hay una discusión después, ¿con qué se resuelve?
Números estimados, no hace falta que sean exactos. Si algo no lo miden, marcá «No lo sé / no lo medimos» — un 0 significa que lo miden y no hubo ninguno.
Entregas / pedidos por mes
Tiempo prom. de entrega (días)
Reclamos por mes
Lo que más te frustra hoy, en tus palabras.

Administración y Documentación

Cómo gestionan documentación, facturación, contratos y control del negocio. Sin orden aquí, la IA es un riesgo.

01

Flujos y dependencias

Cómo fluyen facturas, contratos y aprobaciones

Nos interesa el recorrido del documento: quién lo toca, quién aprueba y dónde queda guardado. Primero cuatro preguntas rápidas, y después el paso a paso con tus palabras.
No cómo cobran: dónde se mira el total pendiente cuando hace falta saberlo.
La diferencia entre «me liquida los impuestos» y «me devuelve informes para decidir» cambia todo el diagnóstico.
Paso a paso de tus procesos principales: qué pasa cuando llega una factura de un proveedor (¿contra qué la controlan?), cómo se cobra, cómo se paga, dónde queda el papel…
Si esa persona falta 2 semanas, ¿qué impacto tendría?
02

Volumen, cumplimiento y mejoras

Dimensiones, normativa y qué querés resolver

Números estimados, no hace falta que sean exactos. Si alguno no lo saben, marcá «No lo sé / no lo medimos» en vez de dejarlo vacío.
Facturas emitidas / mes
Facturas recibidas / mes
Contratos activos
3 a 5 tareas concretas de documentación, facturación o archivo.

Cierre

Las últimas preguntas, para toda la empresa: dónde están parados con la automatización y qué esperan de esto.

01

Automatización y expectativas

El punto de partida y a dónde quieren llegar

En cualquier área: respuestas automáticas, avisos, reportes que se arman solos, integraciones entre sistemas…
Pregunta adicional
Una sola. La que más te sacaría peso de encima.
Si dentro de 6 meses esto salió bien, ¿qué cambió en tu día a día?
Con quién comprás habitualmente. No hace falta la lista completa: los 3 a 5 más importantes alcanzan. Si no aplica a tu negocio, dejalo así.
Todavía no agregaste ningún proveedor.
Contexto adicional: expansión en marcha, cambio de sistema, temporada alta, etc.
Metal Zero · Menos Máquina, Más Humano.

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Con esta información empezamos la auditoría de las áreas que contrataste. Si necesitamos ampliar algún punto, te contactamos. — Equipo Metal Zero